Нефтехимия: перспективные точки роста

Нефтехимическая промышленность производит разнообразную продукцию, включая полипропилен, полиэтилен, ПВХ, синтетические каучуки и другие материалы. Эти продукты находят применение в различных сферах экономики по всему миру и пользуются высоким спросом. Развивая глубокую переработку, страны снижают зависимость от нефтяных ресурсов и создают возможности для диверсификации собственных экономик.

Например, по прогнозам аналитиков Valuates reports, до 2029 года рынок одного только полиэтилена продемонстрирует внушительный рост и достигнет объема в $142,1 млрд.

При этом, специалисты отмечают, что существенное воздействие на динамику рынка полиэтилена влияют несколько факторов. В первую очередь, доминирующая роль полиэтилена в сфере упаковочной индустрии. Во-вторых, доступность материала в виду низкой себестоимости, простоты обработки и возможности вторичной переработки полиэтилена.

Важно также подчеркнуть, что увеличение потребительского спроса на полиэтилен в фармацевтической, электронной и автомобильной промышленности представляет собой существенный фактор, способствующий росту рынка. Полиэтилен продолжает проявлять свою универсальность и способность адаптироваться к разнообразным потребностям различных отраслей, что делает его стратегически важным элементом современной промышленности и мировой экономики.

Ситуация на мировых рынках

В то время, когда экономическая неопределенность, вызванная избыточным предложением на западных рынках, оказала влияние на финансовые результаты крупнейших мировых нефтехимических компаний, таких как ExxonMobil и Shell, китайские и российские компании решительно наращивают производство.

Европейское нефтехимическое производство по сравнению с азиатским сегментом рынка показало существенное сокращение в первых месяцах текущего года. Разные оценки свидетельствуют о снижении на уровне 10-15% по сравнению с предыдущим годом. И это является серьезным упадком в отрасли за такой короткий временной период.

Наиболее заметным фактором, влияющим на снижение производства полимеров в регионе, стали ограничения на поставки полипропилена и полиэтилена в Европу из России. Сформировавшийся дефицит нефтепродуктов на европейском рынке увеличился в том числе и из-за энергетического кризиса, связанного с высокой энергозатратностью в этой отрасли.

Крупные производственные мощности, введенные в эксплуатацию в Китае, привели к тому, что Китай стал экспортно ориентированным в отношении полимеров, вместо традиционной зависимости от их импорта. Эти новые мощности оказались более экономически эффективными, чем старые европейские предприятия. По всей видимости, производство и переработка полимеров и нефтехимия в Европе продолжат снижаться, и в настоящее время говорить о позитивных тенденциях там не приходится.

Развивая региональную кооперацию

Согласно последним исследованиям рынка нефтехимии холдингом «Байтерек» за последние пять лет объем потребления полимерной продукции в Казахстане вырос на 22%. По данным 2022 года, в физическом объеме это составило 1,3 миллиона тонн полимерной продукции, при этом более 40% этой продукции импортируется из Китая и России.

В Казахстане на одного человека в год приходится в среднем 13 килограммов изделий из полимеров отечественного производства. В России этот показатель составляет 26 килограммов, в то время как в европейских странах он близок к 50 килограммам.

Учитывая то, что Республика Казахстан сфокусировалась на импортозамещении и увеличении потребления полимеров посредством взаимоувязки стратегических программ с возможностями отечественной нефтегазохимии, весьма многообещающим выглядит проект Silleno (Атырау), где также участвуют российский «СИБУР» и китайский «Sinopec». Silleno – это проект по строительству завода по производству полиэтилена, оцениваемого в $7,7 млрд. Ожидается, что завод будет построен к 2028 году, а проектная мощность составит 1250 тыс. тонн полиэтилена в год.

Следует отметить, что российский «СИБУР» является одним из наиболее динамично развивающихся мировых нефтегазохимических компаний, в то время как «Sinopec» является вторым по величине производителем нефти и газа в Китае, крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией и третьей по величине химической компанией в мире.

В течение последних 15 лет «СИБУР» инвестировал в развитие текущих и создание новых производства 1,5 трлн рублей, стимулируя снижение импортозависимости переработчиков нефтехимической продукции и в целом развитие переработки. Например, компания стала одним из стратегических партнеров по созданию индустриальной зоны по производству полимерной продукции в Атырау. Здесь же планируется создание технопарка и развитие предприятий малого и среднего бизнеса по производству конечной полимерной продукции.

А инвестиции китайского «Sinopec» в международные нефтеперерабатывающие и химические совместные предприятия к концу 2019 года достигали 4,7 млрд долларов США. За это время зарубежные мощности компании по обработке сырой нефти достигли 7,5 миллиона тонн ежегодно, при этом общий объем хранения составил 1,36 миллиона кубических метров.

В целом совместный проект Silleno намерен составить конкуренцию другому центральноазиатскому промышленному лидеру в области производства полимеров – Узбекнефтегазу.

Узбекистан является крупнейшим производителем полимеров в Центральной Азии — на его долю приходится более половины от общего выпуска в регионе. При этом в ближайшее десятилетие Узбекистан хочет увеличить производство полимеров более чем на 50%. Производственные мощности Узбекнефтегаза составляют 600 тыс. тонн полимеров в год.

Но, учитывая то, что российская компания имеет развитую клиентскую сеть по всему миру и маркетинговую экспертизу, продукции, выпущенной в рамках проекта Silleno, будет оказана существенная поддержка в части экспортной реализации, что станет непосредственным преимуществом казахстанского совместного предприятия перед конкурентами в регионе. Аналогичная поддержка ожидается и со стороны китайских инвесторов. Помимо этого «Sinopec» уже выступили с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.

Важно отметить, что в сфере мировой нефтегазохимии каждый новый проект нацелен на превосходство перед конкурирующими предприятиями. Конкуренция ведется за каждый процент увеличения рентабельности, и границы наивысшей эффективности постоянно сдвигаются. По показателям эффективности, «СИБУР» выступает в качестве более конкурентоспособной компании, чем многие другие производители. Проекты «СИБУРа», такие как уже реализованный «ЗапСиб» и строящийся «АГХК» позиционируются в лидерах среди наиболее эффективных предприятий отрасли.

Несмотря на общее снижение показателей в странах ОЭСР нефтехимическая промышленность продолжает оставаться одним из ключевых двигателей мировой экономики, и на фоне роста потребления продукции того же самого полиэтилена ее важность только увеличивается.

С развитием новых технологий и более экологически чистых производственных методов, она также приобретает значение в контексте устойчивого развития и охраны окружающей среды. Перспективы этой отрасли весьма обнадеживают, и в ближайшие годы она будет продолжать играть ключевую роль в мировой промышленности.